Fra Oscar®-vinderen* bag Evigt solskin i et pletfrit sind og Being John Malkovich kommer der et nyt “mesterværk”. Michael rejser til Cincinnati for at tale til en konference, men et pludseligt møde får ham til at indse, hvad og hvem han har manglet. Der er masser af kærlighed, grin og ensomhed i denne “ualmindeligt opfindsomme”† stop-motion-film
