Crocodile er en voldelig hjemløs der bor under en bro ved floden Han, hvor han bestjæler selvmordsofre. En dag redder han dog en ung kvinde Hyun-Jun fra at tage sit eget liv - dog kun for at kunne udnytte hende til sex. Et mærkeligt bånd knyttes dog mellem Crocodile og Hyun-Jun og med tiden lykkes det for den unge kvinde at forsvare sig mod Crocodile, der begynder at nære følelser for sit offer, som han ikke troede eksisterede i hans krop. Hyun-Jung begynder at lyse op og gør med sit væsen tilværelsen tålelig for Crocodile og hans nærmeste venner - drengen Aeng-bal og den gamle Mr. Oh. Men flodens mørke vand minder dagligt om hvorfor hun begav sig ned til broen den skæbnesvangre dag...
Internationalt set er Kim Ki-Duk Sydkoreas mest omtalte og han har høstet mange roser for sine kontroversielle film. Siden sin debut i 1996 med Crocodile er han konstant gået sine egne veje og kompromisløst skildret alt fra prostitution og seksuelle overgreb til skarp kritik af militæret.
