Da den unge pige Norma udsættes for voldtægt, er hendes far Robert, spillet af Antonio Banderas, opsat på at hævne forbrydelsen. Han opsporer gerningsmanden og udsætter ham i sin egenskab af plastikkirurg for en torturlignende kønsskifteoperation.
Roberts besættelse af voldtægtsforbryderen fortsætter, men efter forvandlingen til en smuk kvinde, skifter Roberts følelser ligeledes karakter fra raseri til forelskelse.
