En vanvittigt underholdende fordybelse i Miles Davis, en af det 20. århundredes kreative musikalske genier. Han forsvandt fra offentlighedens søgelys i en periode på fem år i slutningen af 70’erne pga. stofmisbrug. Men så trænger en musikjournalist ind i Davis’ liv, og de to mænd kaster sig ud i et vildt projekt for at få et stjålet bånd med musikerens seneste kompositioner tilbage.
