OUT OF SEASON

I denne højspændte historie om et usædvanligt trekantsdrama, driver den midaldrende Ann (Vanessa Redgrave) og hendes teenagedatter Joanna (Susan George) et falleret hotel på en ø ud for den britiske kyst. En dag får hotellet en uventet gæst, en mand ved navn Joe (Cliff Robertson). Joe og Ann havde en affære for flere år siden, og det antydes (men bliver aldrig udtalt), at Joanna kunne være deres fælles barn. Joe og Ann genoptager hurtigt deres forhold, men Ann opdager, at hun har en rival, da Joanna begynder at vise interesse for den flotte ældre mand.