THE RETURN

Andrey og Ivan har boet alene med deres moder siden faderen for 12 år siden forsvandt på uforklarlig vis. Pludselig en dag dukker han op ud af det blå, og inviterer sine sønner på fisketur på en stor sø. På turen søger Andrey desperat efter faderens anerkendelse og kærlighed, altimens Ivan fjerner sig mere og mere fra den fremmede. En spire af konflikt er sået mellem de to drenge, og den næres i takt med at de kommer længere og længere væk fra det der kaldes civilisationen. Drengene aner til sidst ikke hvor de er, og om de nogensinde vil komme hjem igen.