Tom & Jerry - I Nøddeknækkeren

I et tomt operahus ønsker Jerry, at han kunne komme til at optræde - og på magisk vis går hans drøm i opfyldelse. Den lille mus forsvinder ind i et fortryllet kongerige, hvor alt er muligt: Der er skove af slik og syngende snefnug - ja, selv legetøjet bliver levende! Jerry har det skønt sammen med sine nye venner, og da han danser med en ballerina i en spilledåse, er han lykkelig som aldrig før. Desværre spolerer en flok baggårdskatte, anført af Tom, glæden for Jerry, bortfører ballerinaen i spilledåsen og laver ravage i julekongeriget. Nu er det op til Jerry at gøre skaden god igen - og med hjælp fra en mus ved navn Tuffy og hans andre nye venner kan Jerry måske klare ærterne!